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“吴掌柜，门外有你的伙计找你。”陆掌柜敲响门道。
吴平一个激灵来不及穿衣，颠颠撞撞开了门，“陆掌柜，快让他上来。”
陆掌柜见吴平这么急，也不敢耽误，急忙让这伙计上来了。
陆掌柜看着这一身风尘，脸都冻的通红小后生摇摇头，夸了一句伙计，然后拿了草料给那匹伤痕累累累的已经趴在地上马儿吃，正不知道这可怜的小家伙受了多大的苦，瞧它这高大的模样可是一批好马啊。果然是大户人家一点都心疼。脚步声渐渐逼近，吴平也不穿衣了，批了一件大衣在外面，不知是天冷还是心情激动的缘故，他的身体时不时的抖动着。
“小人见过掌柜。”
“把门关上，谨防隔墙有耳。”吴平示意道。
“是。”伙计左右看了一眼，确认无人后，小心翼翼的关上了门。
“坐，瞧你的模样，想来一路上辛苦了，喝口茶暖暖。”吴平拿着陆掌柜顺手端来的热水，给他泡了一杯，顺手将身前的纸张推了过去。
伙计是受过月机关培训的，对于纸上的简体字自然是认识的，看到纸上问战况，提笔写了道：萨尔浒明军大败溃逃，杜松战死，女真损失不过数百人微乎其微，现在努尔哈赤正集中军力去尚间崖方向迎击马林军。
“好。”吴平高兴的站了起来，来回走动兴奋之色溢于脸上。
接着又写道：何大人知晓了没有？
伙计写道：何大人以提前一日知晓，正在开原、铁岭及其周边各堡开展计划。
吴平搓着手掌给自己平复了一下自己激动的心情，此时他的心已经热的像火一般，杜松乃四路里面最为强大一只，按照战前参谋部那群小伙子推演了无数次的战役反复，只要杜松军一败，其余各路守军必然会停止进攻的步伐，等待上面的命令，因为此时后金军真正的数目和战力已经彻底暴露出来了。主力溃败，友军无法呼应，在冒进和找死无疑。
吴平拿出一叠银票，给了伙计，伙计尴尬的道：“吴掌柜，这是属下分内的事，这怎么好意思呢。”
“拿着便是了，这明军都还没有把情报传回来，你们就先到了，光着这一点就值得这些银子。在说这天寒地冻兄弟们肯定落下不少病根，大家都是一家人，照应一下也是应该的。”
伙计犹豫了一会，这一路上大伙的确是吃了不少苦，前面六波人一人双马，累死5马，有三个兄弟手都冻的不成模样血肉模糊，想到这些伙计还是收下这一笔价值一千两的银票，谢道：“吴大人，我就提兄弟们谢大人仁义了。”
“有啥好客气的，我叫掌柜开一间上房，你在这里好生休息，我去安排各项事宜。”吴平拿起纸张放在火苗上，直到变成一团青灰，才放心的出去。
“吴掌柜，你真是仁义啊！我开店这么多年就没有见到对伙计都这么好掌柜。”
“陆掌柜您言重了，他们都是为我卖命的，我都是应该做的，我要去城东处理一批货，就先告辞了。”
陆掌柜看着远去的吴平，还是赞道：“真是仁义！”他却是不知，吴平在低层厮混了这么久，深知花花轿子人抬人的道理，收买人心这一套以是深入骨髓。
当日下午，沈阳突然穿出一条明军大败的消息，细节到位之极，一时间城中百姓人心慌慌，有些门路的更是四处打听，一有不对就准备收拾细软逃命。
“是不是建奴派人造的谣？”杨镐听闻手下来报这一天不到已经闹得沈阳人尽皆知的明军大败的谣言。尤其是几位城中有名的世家也托人来旁敲侧击打探后，杨镐的心情已经糟糕到极点。
“下官不知，不过应该是建奴细作散布的谣言，企图蛊惑后方百姓。”城中的官员战战栗栗的回道，他们此时可没接到明军溃败的消息，想当然把他当作建州细作所谓。这城中的确有后金的细作，不过他们也没接到消息，也正疑惑着这消息是从那儿来的呢？
“派人告示全城，说前线稳如磐石，这些不过都是建奴散布的谣言，企图蛊惑民心，切不可信。”
“下官这就派人去告示全城百姓。”官员们战战兢兢的退了出去。
第二日，心神不宁的杨镐，听闻前线有急报，忙不迭命人待人上来，看着跪在地上冻的通红的小兵，他冷声问道：“出什么事了？”
小兵感觉到杨镐声音中的寒意，胆怯的说道：“前几日，杜总兵遇到建奴大军，两军交战，后金军有不下五万之众，贼酋努尔哈赤乘着大雾，越过堑壕，拔掉栅寨，攻占杜总兵营垒，杜总兵主力被击溃，伤亡甚众。西路军主将总兵杜松、保定总兵王宣、原任总兵赵梦麟，都在战斗中阵亡。西路军全军覆没。”
杨镐忽然像是被一道晴天霹雳打中一般，呆滞了一刻钟，才如梦初醒般问道：“其他几路战况如何？”
“其余三路大军还在安计划前进，不过小人认为各陆总兵得知杜总兵败退后，有可能原地驻防，等待命令。”
“你先退下。”杨镐脸色灰暗的挥了挥手。
“是，大人。”
独留在大堂中的杨镐深深的陷入了思考，此时杜松一败，他四路进击以是半流产的状态，现下他有两个好的选择，一是收拢兵力固守开原铁岭，确保沈阳不失；二是率他手中唯一一只机动兵力，出发与各路大军汇合，在寻战机。
不过无论哪一种方案都是有风险的，他是文官，主要考虑的还是自己政治生涯，杜松一败，自己无论选择那种方案都会被朝堂上的言官攻击，丢官下狱必然是免不了的，他犹豫再三还是将希望寄托在虚无缥缈的奇迹上，希望其他的三路能带来奇迹，这三路加起来，也有不下七八万的精锐兵马，总不能一下子都没了吧。
而他自己则留了最后一手，决定将手中的唯一一只机动部队固守沈阳，只要沈阳不失，他还是有一丝生机的。
他在这里犹豫的时候，却不知萨尔浒大胜后，士气高涨的后金军再一次抓住机会发起进攻，朝北路军马林露出他们的獠牙。
而此时的明朝北路军统帅马林率领大军进至尚间崖时，得知了杜松军战败，不敢在轻易的冒进，将军队分驻三处就地防御。马林此时不知下一步的计划，为了最大的保存实力，环营挖掘三层堑壕，将火器部队列于壕外，骑兵继后。又命部将潘宗颜、龚念遂各率万人，分屯大营数里之外，以成犄角之势，并环列战车以阻挡敌骑兵驰突。
而在马林得到消息的第二日早晨，为了最大制造战果的努尔哈赤马不停蹄率领大军前来，左右间隔不到24小时，可谓是将兵贵神速贯彻到了极点，此时马林军队刚要拨起扎营的器物准备向南进军，发现努尔哈赤率领的军队到了，就率军队重回宿营地重新扎营布列战阵，阵列方形，营地四面昨夜挖有三道壕沟，壕沟外排列大炮，放炮的兵皆徒步站立炮后，大炮的外层，又密密排列一层骑兵，骑兵的前面再排列火枪队，其余众兵都下马，进入三层壕内的营中列阵。
后金军军制起源明军军制，并且还进行小部分的改良，对于明军战术自然是了然于心，先派一部骑兵横冲明将龚念遂营阵，接着以步兵正面冲击，攻破明军车阵，击败龚军。到中午的时候，努尔哈赤赶到了马林所扎大营的地方。
看到马林营地的东边有一山。努尔哈赤对诸将说:“应当先占东边的山，依靠地理，从山上居高临下的向西方山下的马林军的军营冲击，马林军必然抵抗不住“。于是努尔哈赤率亲卫军及二旗众兵全体离营向东，来到东山南坡山脚下，准备从南坡登山。
这时马林与后金军对峙一上午后，见后金的援兵已到，在帅旗下聚集起来的兵加起来也不过二旗再加四五千人，他认为后金的兵总数也就这些了，加上后金兵离营移军向东，队不成列，此时这些经过三大征的明军，对于后金畏惧并不像后面的明军，胆气还是非常足的，于是马林决定主动出击决战，他命令营内士兵出营与营外的骑兵和火枪队汇合，大军主动向位于明营东边的后金军队发起攻击。
努尔哈赤在山上向西看，见大明营内军兵与营外壕外的军兵汇合，努尔哈赤大笑道:“看来明军是要来主动攻击我们了，这是好事，传令下去不用登山了，各骑下马步战，迎接来犯之敌，撑住看我们就赢定了。“
一时间后金军与明军厮杀起来，后金兵人数虽然少，但都是努尔哈赤的精锐，作战意志和武器盔甲都是上好的，一时间马林竟然陷入了缠斗，不久之后，追杀龚念遂部逃兵的六旗兵战斗结束，急急忙忙赶来了，看到两军正战，这六旗兵先到的不等后面军队到来，也来不急整顿队伍，直接攻击明军马林的大营。马林军营中士兵放枪接战。后金兵射箭冲击，在东面和南面两路夹攻之下，大明军队抵挡不住进攻势头，大败而逃，后金军兵乘势追杀，击破潘宗颜部，潘宗颜战死，北路明军大部被歼。明军副将麻岩等皆被杀，总兵马林仅率数人逃走。
击溃北路军后，努尔哈赤手中的士兵其实也有些疲惫了，不过两场大战带来的士气提升实在是太大，各旗纷纷求战，看到士气高昂，自己手中主力损失也极小，努尔哈赤在次将毛头对准了东路军，此时明朝刘綎所率的东路军因山路崎岖，行动困难，未能按期进至赫图阿拉。因不知西路、北路已经失利，仍按原定计划向北开进。努尔哈赤击败马林军后，得到情报认为简直就是天赐良机，立即移兵，迎击刘军。
不到二日，努尔哈赤快马赶到东路，看着还在冒进的东陆军，努尔哈赤明白他们一定没人得知其他两路的消息，为以最小的代价全歼刘军，努尔哈赤采取诱其速进，设伏聚歼的打法，事先以主力在阿布达里岗(赫图阿拉南)布置埋伏，另以少数士兵冒充明军，穿着明军衣甲，打着明军旗号，持着杜松令箭，诈称杜松军已迫近赫图阿拉，要刘綎速进。
刘綎信以为真，立即下令轻装急进。
明军东路刘铤军从宽奠出发时，后金周围的驻军都选择的有计划的败逃。刘铤率军一路上攻占山寨势如破竹，一路向前进军，戒心也降低到了极点。刘綎先头部队进至阿布达里岗时，遭到伏击，兵败身死。努尔哈赤乘胜击败其后续部队。
坐镇沈阳掌握着一支机动兵力的杨镐，出于种种原因对三路明军没有作任何策应。不消数日刘铤、马林两军战败后，只觉的天昏地暗，这时他在蠢也知道，奇迹是不可能发生了，慌忙传令李如柏军回师。李如柏军行动迟缓，仅至虎拦岗，基本在原地踏步（努尔哈赤把女儿嫁给了他）。
当接到撤退命令时被后金哨探发现，后金哨探在山上鸣螺发出冲击信号，大声呼噪。李如柏军以为是后金主力发起进攻，惊恐溃逃，自相践踏，死伤1000余人。朝鲜军队元帅姜弘立率领剩余的五千兵下山来投降，此时后金中的人才甚多知道两线作战是大忌，于是后金设宴款待他们之后，将他们释放回国，并且修书给朝鲜国主光海君，希望两国修好。
后金获得萨尔浒大捷后，努尔哈赤在赫图阿拉衙门里搭起凉棚，召集八旗贝勒、大臣分坐八处，大贝勒代善、二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极和投降的朝鲜都元帅姜弘立、副元帅金景瑞六人坐在凳子上，举行大宴会。缴获的甲胄、兵仗、衣物、枪炮、粮食等，像小山似的堆积八处，按八旗、论军功进行分配。庆功之后，努尔哈赤立即召集最高军事会议，商讨下一步的作战方略。
而在此时沈阳城内，吴平听着满城的风风雨雨，看着各处的人心惶惶，心中越发开心了起来，此时前番杨镐的打脸行为已经彻底的失去了人心，此时城中已有开原铁岭各处逃难的来的百姓，在他们渲染下，后金军变得突然不可战胜一般，后金的残暴也在月机关的推波助澜之下，彻底臭不可闻，这下布局辽东这么多年的移民计划比预想中更为简单了些。