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五代国光在鸣动，刀啸的声音似喜似悲，仿佛有男女老少皆在其中。森罗握着刀柄，自己的妖气也渗入了其中，与那红尘之酒的妖气混杂在一起。森罗又一次感受到了酒水中的悲喜之意，在他的眼前倒是仿佛又看见了那个围着他的鬼姬，骸骨的武士轻笑一声，手指弹动刀身，自己也是一声长啸，激昂高亢惊起夜间飞鸟无数。
而那股顺着山脊的夜风而来的淡薄妖气，似乎那一边的主人也察觉到了这里裂石穿云的妖气爆发之啸，就如同活物一般，这妖气迅速收缩，眨眼之间就消失在山风之中。
森罗并不在意，反正不管怎么样，他都会去斩杀这妖物的——无关其他，只是为了心意难平，想要去斩杀，那就去了。他现在看着手里的五代国光，这把刀上发散着红色的光芒，一伸一缩如同呼吸，而刀身上不断地有粉末一样的东西洒落，刀鸣叫的声音越来越急促，就如同海浪般一波波冲往高峰。
蜕变的时间其实并不长，附近的灵气迅速地聚合过来，被五代国光吸入，而氤氲的美酒化为多彩的光芒，逐渐地覆盖了原本的红色。多彩的光芒逐渐地被吸纳，而灵气的涌动也停了下来，森罗看着眼前的长刀，“还差一点呢。”这骸骨的武士如此感叹道，随后他身形不动，直接就这样飘动出去十多尺的距离——多云的夜空之中突然劈下了雷电，就这样击打在被森罗插在地上的刀柄上。
刀身通透发亮，顿时照亮了方圆数丈的空间。骷髅的手爪一把握住了刀柄，将这把太刀从地中一拔而起。五代国光消失了。原本透出黑红色的刀身现在仿佛月光下的潭水一般地清爽，雪白如银沙一般的大云纹覆盖了刀刃以及半把刀身宽度的范围，“这个大云纹......莫非这刀的正体是村正？”双重的语调带着奇特的疑问声音说了出来。
森罗将长刀托在掌心仔细查看，“千子村正，铭刀月下美人.......”这骷髅的武士也发出了一声叹息，“看来这酒确实寄托了一生的情意。”从此五代国光化为了铭刀-月下美人。就连那随意拼凑的刀鞘，也在雷电的余波之中悄悄地转化成了不起眼的黑色刀鞘。现在就是手中的十文字枪未曾蜕变了——不过十文字枪原本就跟五代国光不一样，它并没有类似妖怪一样的魂魄。
插刀入鞘，森罗站了起来，迈开大步在深夜借助着风的来势，向着山脊前进。越过山脊，天色也已经亮了，朝霞初升的第一缕阳光，带来了氤氲的紫气，逐渐地渗入到森罗的骸骨之内，他骨头上的铁锖色是愈发地深了。沿着山脊前进，森罗已经记住了那妖气的气息，他也通过自己的妖气判明了夜间山风的流动方向，这一次他就是逆着风而上，寻找那妖气的主人。
然后，森罗就看见了山腰之间，有着一头黑毛的独臂熊正在啃食人体。这熊身上有着奇特的仿佛一条白蛇缠绕一般的白毛纹路，左臂已经不见了，只有一只右臂留着，一股极其凶煞的气息从这头熊身上弥漫而起。这是并不比那头被森罗斩杀的妖熊差的怪物，同样也已经超脱了凡物的范畴。
森罗并没有急着下去，而是盘膝坐在了山脊上，低着头看向那头怪物。随后这骸骨的武士又看看天空——虽然没有什么云朵，但是这太阳的光芒也显得有气无力地，就好像有一层纱弥漫在天地之间，使得阳光不能尽情地洒落在世间。“这天下的形式是愈发地坏了啊——从这天地之间弥漫的不详的气息就能证明这一切。情况是越来越坏，只是不知道离开了日本，那大陆之上会不会也是如此？”
恐怕这也是为什么这种妖兽会不断出现的缘故，森罗觉得自己的出现，恐怕也要拜这个情况所赐吧......他依旧想不起来自己生前到底是谁，除了一些突然出现在他心中的常识与自发铭刻在心中难以忘却的刀法之外，身为人的时候的一切，他都想不起来了。那被独臂熊啃食的人早已经死去，所以森罗没有急着下去，“看来这是那村子里的村民了。”被熊啃的是一个壮年男子，面目已经看不清了，但是一部分的肢体还能判断出是男是女。
森罗站了起来，他的动作看来是惊动了这头怪物，森罗往下看的骷髅脸正好与那独臂熊抬起的头对上，那巨熊一声狂吼，丢下了尸体，人立而起发出可怖的咆哮。森罗不紧不慢地往下走去，十分随意地抽出了月下美人。眼前这头独臂熊虽然看上去凶暴犹在那头熊之上，但是体型跟妖气并没有什么差异，虽然比一般的熊大，但是也只是这样而已。
独臂的巨熊跟那头棕熊一样，直接就扑了过来，而且气势威猛犹在前面那个之上。可惜终究还只是妖熊，不通妖法也不晓得战技，只是被强化过的野兽本能罢了。在森罗面前，它们并不比普通的熊强到哪里去。森罗单手握住刀柄，就在独臂熊即将扑到他身上的那一刻突然进步上撩，月下美人画出了一轮圆月般的刀光，在刀光之中隐约能看见一个花魁般撑着伞的美女——可惜一闪而过，只有丝丝印象，具体容貌什么的一概看不清楚......
一点没有阻碍地，这头独臂熊被从当中分成了两片，森罗的太刀月下美人一滴血都没有沾染，直接收刀回鞘。而两半的尸体轰然倒下，血甚至没有流出。原来这血与精气都已经被月下美人吸干，这恐怕是更可怖的妖刀吧，但是确实不是那疯狂的战场上斩人的刀了，化为内敛的没有了妖怪般独立魂魄的凶器。
斩开的尸体断面就好像被什么透明的东西封住了一样，内脏并没有稀里哗啦地滑出来，而是就呆在各自原本的地方。森罗看了看这具巨熊的尸骸，这一次他并没有掩埋那个被啃食的壮年男子，也不去管那熊的尸体，而是径自向着深山再度走去。“这仿佛是一座城......”看着山势，森罗低沉地说道。