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几乎是在约翰撤军的同一时间，特拉布宗进军尼西亚的消息传到了南斐宏。
上一次战斗中，虽然尼西亚战败，但特拉布宗也损失惨重，就此消停了好几个月，一直等待时机。而现在，科穆宁兄弟终于等到了机会，尼西亚面临拉丁军队的两面进攻，如果此时不发起进攻，那更待何时？
虽然科穆宁兄弟只占据了特拉布宗以及锡诺普一带的地区，看似弹丸之地，实则土地肥沃，人口稠密，并且占据重要的黑海港口城市，能带来巨额的贸易收入。同时，特拉布宗军区是整个帝国极少数军区制没有被严重破坏的地区之一，能提供优质的兵源。它远离君士坦丁堡，加之当地人非常反感安格洛斯王朝的统治，因此对科穆宁王朝情有独钟，所以当科穆宁兄弟进攻这里时，几乎没有遇到过多大的阻碍，在接下来经营该地时也遇到多大的内部矛盾。
更对科穆宁兄弟有利的是，他们得到了格鲁吉亚王国的支持和帮助，格鲁吉亚女王甚至借兵给他们。
而尼西亚不一样了，提奥多雷·拉斯卡利斯在当地根基不稳，当地贵族、富农只是名义上听从于他，实际上都心怀鬼胎，甚至私底下投敌卖国。同时，当地军区制被破坏严重，土地兼并恶化，大量使用普洛尼亚制度以及中央政府的无能导致领主们愈发放肆，各个处于“半独立”状态，提奥多雷一时间还不敢动他们。
经济也处于崩溃状态，并不是社会经济崩溃，而是当地政府高度腐败，几乎收不上税，收税机构一度崩坏。
（这个月里提奥多雷全部自掏腰包）
所以，在1204年到1205年，特拉布宗的实力并不逊色尼西亚，这也是科穆宁兄弟敢于向提奥多雷发起进攻的重要原因之一。
上一次，是阿莱克修斯·科穆宁向尼西亚发起的一次试探性进攻，这一次，不出意外的话，领军的是他的弟弟，大卫·科穆宁——一个年龄刚满（或不满）20岁的小青年，和他的哥哥一样不懂军事。
大卫·科穆宁调动了几乎所有能调动的军队，总计只有一千出头，相比于上次就要少很多，因为特拉布宗不可能把所有部队都发配西线，他们还要提防着罗姆苏丹国，尤其是黑海走廊地区，这里并没有像特拉布宗一样有本都山脉的保护，非常容易遭到突厥人的攻击，更何况黑海走廊（锡诺普一带）处于黑海边境，突厥人打下这里就意味着得到了通往黑海的“钥匙”，其意义不必多言。
纵使这样，负责抵挡大卫·科穆宁的尼西亚军队也不过五百来人，兵力相差近两倍，装备上差距不大，但关键是战斗经验和单兵素质，提奥多雷把绝大部分老兵都调到了西边；而大卫呢？清一色的格鲁吉亚老兵。
提奥多雷不得不将紧急将用于提防曼加法斯和毛鲁佐莫斯的五百士兵抽调部分支援东北边。尽管如此，最后拼凑起来，总计也只有七百人出头。
君士坦丁率领军马，抄小路暗度陈仓，从侧翼突袭大卫的部队，两军在帕夫拉戈尼亚的一处丘陵上正式交战，负责指挥尼西亚军的君士坦丁·拉斯卡利斯，他也是拉斯卡利斯家族的一员，更是提奥多雷的亲兄弟。
而这一天，已经是1205年的一月一日。
（历史上，是提奥多雷指挥的军队打败了大卫，这里出于一些原因，选择了君士坦丁指挥）
君士坦丁率先发起进攻，他的主力部队犹如一记重拳般砸在特拉布宗军的侧翼，纵使是一支训练有素的军队，也不可能在短时间内迅速反应过来。
负责打前排的照旧是亚美尼亚士兵，当尼西亚士兵摸到特拉布宗军侧翼面前时，迎接大卫的是标枪手与投石手的猛烈输出，如此近的距离，一些士兵的盾牌瞬间被刺穿，缺少护甲防御的士兵当场被标枪刺穿了身躯，又或者被磨尖的石子砸在他们的头上、身上，这些石子爆发出的伤害是惊人的，它甚至可以将一名没有防具保护的成年人削掉脑袋，哪怕有护甲保护，脑袋也会被砸的嗡嗡响。
（这不是普通的石头，被磨尖的石头杀伤力是非常高的，这玩意在古战场经常用到。）
标枪手与投石手输出几轮后，他们退下了阵，近战强悍的亚美尼亚士兵冲了上来，在特拉布宗士兵结阵前就杀进了人群里，他们肆意挥砍，刀剑利索，不带拖延。
同时，君士坦丁利用好了骑兵优势，阿兰、钦察、突厥、诺曼或阿拉伯骑手们挥舞着马刀，轻松击败了大卫可怜兮兮的骑兵力量，随即调转马头，将目标对准了步兵。
叫骂声、哭喊声以及金属的碰撞声混作一团。双方都用尽了全力，君士坦丁本人也参与了战斗，他凭借着一身武力，连续砍翻了好几个格鲁吉亚士兵，但他又极力避免鲁莽和过度深入，他随时保持自己与已方士兵的距离，安心地将后背交给了战友。
较为普通的希腊（人）士兵也参与了战斗，他们当中大部分人都没参与过战斗，第一次作战难免有些惊恐，好在这是一场漂亮的突袭战，战斗优势的天平朝尼西亚军倾斜，这些新兵蛋子在老兵的带动下，很快就充满了信心。
一名叫阿迪斯的新兵也是如此，他一开始惊恐万分，始终不敢迎面杀敌，但逐渐的，他发现已方占据优势，同时一位老兵也不短鼓励着他，于是阿迪斯壮着胆子，手持长矛冲了上去，初战不错，一位毫无防备的格鲁吉亚士兵被他刺穿了腰子，倒在了地上。
战斗分为两个部分，总计持续了四个小时。
第一部分是偷袭战时期，君士坦丁对于直接进攻阵线的信心不足，因为他发现特拉布宗军远比己方强大，所以他离开一段距离到侧翼挑良好恒隐秘的道路迅速行军袭击毫无防备的敌军。在他们毫无防备时，君士坦丁整日冲击他们并接战，在开战后，尼西亚军保持阵线并高声咆哮至速全力地向敌军冲锋，最终赢得了胜利。
但还是因为兵力不足，导致大量敌军溃散到后方，因此君士坦丁又继续进军追击。
第二部分则是追击时期，敌人在遭遇伏击之后，往往会选择进一步撤退，在这种情况下，君士坦丁率领军队强行军到敌人撤退的必经之路上，提前埋伏好进行伏击。越是靠近边境或者大本营，敌人越是心情松懈，这个时候发起伏击战争，则往往能大获全胜。果不其然，溃散的特拉布宗军再次损失惨重，最终只有一百来人惊慌失措地逃回了他们的“老家”。
大卫·科穆宁拼了命才逃离了战场，据说鞋子还跑掉了一只，君士坦丁付出了80来人的伤亡代价，而参与进攻的特拉布宗军队直接战死者300来人，被俘六百人，只有一百来人逃离了战场。
这次进攻，暂时阻止了特拉布宗西进的势头，减轻了尼西亚不少的压力。