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这秀才带着卖牛的钱去参加了科举考试。
考试的前三天晚上，他开始做噩梦，梦到家里的牛被剥开肚子，鲜血流了满地，她哭着对秀才说，“救救我的孩子吧，救救我的孩子吧！”
秀才被惊醒了，一看是梦翻了个身继续睡觉.
接着又梦到他走在村里的大道上，大家都看着他笑，这笑声刺耳，他爹也在人群里看着他笑，有人冲上前抓着他的手，“你是秀才，你一定会考上的，秀才！”
这张脸越凑越近，仔细一看，竟然长了张牛的脸。
秀才再也不敢睡了。这一夜昏昏沉沉，迷迷糊糊。
连着三个晚上，秀才都做了同样的噩梦，白日里精神恍恍惚惚，走在路上要么撞到东西要么撞到人。
考试那天，秀才在考场看着考题却越发看不懂字了。
一抬头，看着考官长了张牛的脸，再看周围的考生，一个个又长了牛脸，全都围着他看着他笑，秀才一下精神失常，撕了考卷，冲出考场。
第二天，秀才被人送回了家。
一开始，村长还不信自己优秀的儿子竟然会疯了.
可秀才刚到家里，却径直走向牛棚，躺在牛棚里，也不管牛粪脏和臭，就往身上涂。
村长一看惊呆了，而村长老婆已经哭晕了过去。
村长猜想儿子是中邪了，便叫人请来东门寺的张道长。
道长来了以后，叫人把秀才绑了起来，给秀才烧了一幅辟邪符，又兑了水让人喂他喝下。
接着又在牛棚里贴满了辟邪符，围着牛棚念了三天三夜的经文。
到了第三天，道长派人去村东门把小牛仔的尸体挖出来，可是人们去了以后，却发现坑里什么都没有。道长心想，坏了。
立即算了一卦，然后他对村长说，“贫道无能为力了。”
村长一听，吓坏了，哆哆嗦嗦跪了下来。
“道长，求求您了，我儿还年轻，一定要救他啊！”
道长心下一沉，“十年以后，自有仙人来解。”
说罢，道长头也不回走了。
村长看着儿子哭到“是爹的错啊，是爹的错！”
秀才虽然恢复了神智，却不如从前般，总有些痴呆愚钝。
而且每逢初一十五，他就钻进牛棚里，怎么都拉不出来，村长看他这样也由他了。
但村长还是没有放弃科举，依然命他继续上学堂。
每三年的科举考试，也继续叫人送他上京。
可是一到考试，秀才就做噩梦，就看到身边的人都长了张牛脸。
就这样恍恍惚惚过了十年。
一天夜里，全家人都睡下了，秀才又做了噩梦。
他梦到他不想去读书，却被村长追着打，他不想去考试，却被村长拖着送上车，他还梦到村长逼他在祖宗牌坊面前发誓，这辈子一定会考上秀才考上状元，会光宗耀祖。
他又梦到全村人都围着他，喊他秀才，秀才，快来考试咯。
秀才在梦里哭着大喊大叫“我不是秀才，我不要考试，我不是秀才，我不要考试!”
一直到他哭醒了，这秀才突然顿悟。
原来这十年，都是心病，并非邪祟上身，都是心病啊！
秀才拿了一根绳子，踉踉跄跄地走进牛棚上吊。
他踢翻了地上的凳子，瞬间窒息感传到全身，他的脸颊憋得通红，心脏扑通扑通的狂跳，眼睛马上就要翻白过去，灵魂也逐渐挣脱身体。
就在这时候，一只小牛冲到了他的身体里，这便是那只牛妖了。