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诸葛亮抓到孟获后就将他放了，营内亲信都表示不解：“孟获乃南蛮魁首，今幸擒之，南方平定，丞相何故放之？”
诸葛亮笑道：“我擒孟获如探囊取物，但这不是我们这次出兵的目的。云南蛮人多不习王化，没有一个合适的人管理怎么能行？孟获在云南素有威信擅长处理云南各族之间的关系，现在我是要其心服，对朝廷心存感恩，为我所用，帮助朝廷开发云南，这才是最重要的。”
众人点头，为诸葛亮的目光长远称赞。
在放孟获时诸葛亮的话就已经很明显了：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛将，粮草兵器，汝安能胜吾哉？汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？”
孟获是什么人？少数民族头领。少数民族有这么一个有意思的现象，平民百姓非常淳朴，多豪杰，然而最上层的那些人就极为狡猾多智，仿佛不是这个民族的人般。
于是孟获眼珠一转：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。”
诸葛亮欣然从之。
哼！真是个天真的家伙，还想收服我，我若回云南不是如如鱼得水，你还抓的住我？
孟获心里感到好笑。
孟获回到洞中，跟弟弟孟优说：“我已探明孔明大营地形，你如此如此。”
于是孟优就带着百人献上奇珍异宝，象牙什么的来庆贺，但提到归降的事却左右言他：“权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”
诸葛亮问：“汝兄今在何处？”
孟优答道：“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”
诸葛亮又问：“汝带多少人来？”
孟优说：“不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。”孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，蓬头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
席散后，诸葛亮笑得前仰后合。
晚上孟获跑来袭营，准备和打入诸葛亮内部的孟优里应外合，结果孟优被灌醉了，孟获一冲进来发现是个空营，跑到诸葛亮军帐一看，得弟弟趴在那醉的不省人事，于是他就知道中计了，赶紧将孟优背着往营外逃，结果营内涌出无数士兵将他围了。
诸葛亮将蛮兵放走同时送上各种生活必须品，好言抚慰，蛮兵感动无比纷纷请求归降。
诸葛亮处理好当地少数民族关系后，将孟获提了上来笑道：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”
孟获就开始狡辩。
诸葛亮笑道：“你说说这都几次了？为什么还不服？”
见孟获低头不作声，诸葛亮笑道：“那再放了你吧。”
然后就连着将孟获纠集起来的各个少数民族的洞主都放了。
就这样诸葛亮不停的抓，不停的放，沿路不停的广施恩惠，自己在云南的名声越打越大。
时间进入夏季，云南瘴气勃勃，诸葛亮带来的兵开始水土不服，疟疾多发，衣服都穿不得，只能穿着兜裆拿着兵器就赶路。
就这样兜裆里面都容易溃烂。
可见现代华国对越反击战中，解放军战士的辛苦，在此向他们致敬。
其实最困难的是取水，大军千里走过来有河水也不敢喝，谁知道里面有没有吸血虫之类的东西。
诸葛亮和当地人聊天后，知道这里水源充沛，掘土挖井后出来的水可以喝后，灵机一动，挖了许多大坑，然后向天祈福，若能平蛮则来水，若不能来水就退兵。
第二天，水坑里沁出了满满的水，军中士气大振。
也不知道是不是这次祈福的原因，这个时候，诸葛亮大军在云南的艰难情势开始发生了变化。
云南蛮族开始有人心服诸葛亮起来，有个叫杨锋的倒戈了，帮助诸葛亮将孟获抓了起来。
孟获大叫：“‘兔死狐悲，物伤其类’。吾与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”
杨锋说道：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今汝反叛，何不擒献！”
孟获被抓到诸葛亮面前的时候，诸葛亮笑问道：“这下你心服了吧？”
孟获也打出火气来了：“吾祖居银坑山中，有三江之险，重关之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。”
诸葛亮也火了：“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负；如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”叱左右去其缚，放起孟获。获再拜而去。
倒是跟着孟获一路走来的那些少数民族的族长对诸葛亮害怕了，都不敢正眼看诸葛亮，诸葛亮好言相抚，叹息着将他们放了。
众人惭愧地退去。
接着诸葛亮对沿路收服的民族封官封爵，这次南征，诸葛亮基本上跟着孟获走了个遍，就是没有孟获只要诸葛亮在这个地方，云南就会安宁。
但那是不可能的，诸葛亮这样的大才不会就在这里容下。
这一次也是最后一次，孟获不相信诸葛亮的疲惫之师还能再打，哼哼，只要胜他一次，云南还是我孟获说了算。
他联合云南最后也是最大的少数民族头领兀突骨，拿出他们的杀手锏，一万藤甲兵。
诸葛亮分析了双方心理后，心下了然出计。
连败十五阵将藤甲兵引入一个没有草木的干谷，名叫盘蛇谷。顾名思义山谷像蛇一样曲曲绕绕，里面摆上几十个火油柜在那放着。
追来的藤甲兵以为是诸葛亮的后勤辎重，一哄而上。
诸葛亮站在山谷上见兵士入谷后，将山谷两头一堵，火箭齐射，火油柜剧烈燃烧，一下炸开。
火烧藤甲兵。
蛮兵被烧得死后伸拳舒腿。诸葛亮在山谷上垂泪：“我虽有功于社稷，必损寿矣。”
众将感叹。
到了这里诸葛亮也不想打了，孟获等被押来，诸葛亮走入帐后不想见他，命人将他们解绑，赐酒食。孟获的所有宗党都在这里喝酒压惊。
这时走进来一个人对孟获说道：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。公今可速去。”
孟获这下真的心服口服了。
孟获眼睛都模糊了：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”
遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪道：“丞相天威，南人不复反矣！”
诸葛亮看着他道：“公今服乎？”
孟获哭了：“某子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”
于是诸葛亮升帐设宴庆贺，在席上当场就令孟获为云南大洞主永震南邦。夺下的土地全部退还。
云南蛮人感恩戴德，欣然跳跃。
旁边费祎谏道：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”
诸葛亮说道：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人此次屡次相攻，有的还得罪了孟获，夷人忧怕有废杀的罪名，自怕过失过重，留外人终不相信，矛盾丛生，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。”
这下众人终于明白诸葛亮的良苦用心了，尽皆拜服。
南蛮人知道诸葛亮的打算后感恩戴德，为诸葛亮立生祠，都称呼他为“慈父”。送上金银珠宝、丹漆药材、耕牛战马，誓不再反。
这次诸葛亮最大的收获不是这些，也不是云南蛮人不反，而是在于孟获。
诸葛亮带着孟获收兵回朝，表孟获为御史中丞，跟随作战蛮人都见过的老将分置各地为太守，比如李恢为建宁太守，马忠为牂柯太守，上次科考他看中的榜眼吕凯为云南太守。
孟获的家族很多人都封了官加以笼络。
后来诸葛亮迁南中万多家劲卒、青羌到蜀地，分成为五部，号为“飞军”，作战非常勇猛。
在云南设五部都尉，任职的都是云南各大族如焦、雍、娄、爨、孟、量、毛等。
劝大族捐出金帛，聘请夷人作部曲，聘请越多，便可世袭官位。
同时通过他们加强了蜀汉在南中的统治。诸葛亮还注意南中的经济开发，从内地引来比较先进的生产技术，如引进牛耕，以改变当地落后的刀耕火种的方法，提高了这一地区的农业生产力，从而吸引了许多原以打猎为生的少数民族“渐去山林，徒居平地，建城邑，务农桑”，走向定居的农业社会。
最后解除了后顾之忧的蜀汉接着迎来的就是南人上贡的金、银、丹、漆、耕牛、战马等战争鸿利，令蜀汉军费有所供给，国家富裕。
经过这一遭后，时间不多，两年后诸葛亮在蜀汉的地位也就极为稳固起来，刘备对他也是极为欣赏，倚为文臣之首。